配讯网 AI Agent引爆CPU需求, 溅射靶材与固碳转型谁将率先兑现?

截至9月29日14点25分，上证指数涨0.41%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.54%。元件、电池、房地产等板块涨幅居前。

ETF方面，战略新兴ETF华夏（512770）涨1.05%，成分股广合科技（001389.SZ）、先导智能（300450.SZ）、方正科技（600601.SH）、大金重工（002487.SZ）、仕佳光子（688313.SH）、厦钨新能（688778.SH）、生益电子（688183.SH）涨超5%，天孚通信（300394.SZ）、中材科技（002080.SZ）、长芯博创（300548.SZ）等上涨。

消息面上，AIAgent生态加速，Muse上线12天累计安装量约280万次，美国移动端日活达64.2万，高于ChatGPT同期。Agent执行任务需CPU负责虚拟机运行、浏览器执行和任务调度，随着活跃Agent数量增长，CPU需求有望加速释放，带动计算机板块上涨。

国泰海通证券表示，溅射靶材的制备、应用和供需状况。1）溅射靶材利用高速度能的粒子束流轰击固体（靶材）表面，使其原子离开沉积在基板表面形成表面电子薄膜。溅射靶材分为平面靶及旋转靶两种。2）至2024年，中国高性能溅射靶材规模已增至467亿元，年均增长12.89%。未来，我国高性能溅射靶材规模在2029年有望达720亿元。氧化铟锡靶材（即ITO靶材）是一种氧化铟和氧化锡粉末混合形成的陶瓷化合物靶材，主要用于制备平面显示及HJT电池，具备透光率高、导电性能好、刻蚀性能佳等优势。我国平面显示行业ITO靶材容量将增长至2024年的1210吨，年均增长13.62%。全球HJT电池出货量将增长至2025年的77GW，年均增长高达173.84%。2024年，HJT电池实际出货有望达30GW，对应2024年全球HJT电池用ITO靶材行业市场规模420吨。

[个股拆解]

广合科技：广州广合科技股份有限公司的主营业务是多高层印制电路板的研发、生产与销售。公司的主要产品是印制电路板。

先导智能：无锡先导智能装备股份有限公司的主营业务是高端非标智能装备的研发设计、生产和销售。公司的主要产品是锂电池智能装备、智能物流系统。

方正科技：方正科技集团股份有限公司的主营业务是印制电路板（PCB）的研发设计、生产制造及销售。公司的主要产品是高多层板、HDI板、软硬结合板、个性化定制PCB。

大金重工：大金重工股份有限公司的主营业务是生产销售海上风电单桩基础、过渡段、导管架、浮式基础以及塔筒产品，为客户提供海上风电装备的“建造+运输+交付”一站式综合解决方案，可满足全球不同地区海上风电项目的多样化需求。公司的主要产品是风电装备、新能源发电。

仕佳光子：河南仕佳光子科技股份有限公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。公司的主要产品是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料。

[关注思路]

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